Offizieller Close Implementierungspartner
Close CRM einrichten mit dem offiziellen Partner
Wir sind offizieller Implementierungspartner von Close. Für Vertrieb und Büro richten wir das CRM ein: Pipelines, Smart Views, Telefonie, E-Mail, Workflows und die Anbindung an Website und Warenwirtschaft. Gemeinsam mit Ihrem Team, bis jeder damit arbeitet.
Warum mit einem offiziellen Close Partner
Close ist das CRM, mit dem wir in unseren Projekten am häufigsten arbeiten. Als offizieller Implementierungspartner kennen wir die Funktionen im Detail, daher wissen wir, wie man sie für Vertrieb und Büro einrichtet. Sie bekommen Beratung und Umsetzung aus einer Hand, auf Deutsch und mit einem festen Ansprechpartner. Wie wir dabei vorgehen, beschreibt das Hollermeier Prozess-Modell.
So richten wir Close für Sie ein
Planen und Entscheiden sind Beratung, Umsetzen und Schulen sind Umsetzung. Den Workshop leite ich selbst, bis zur Schulung bleibt Ihr Ansprechpartner derselbe. Bis Close im Alltag läuft, vergehen meist 6 bis 8 Wochen.
01
Planen
Im Workshop nehmen wir auf, wie Anfragen heute hereinkommen, wer sie bearbeitet und wann nachgefasst wird.
02
Entscheiden
Wir legen Lead-Status, Pipelines und Felder fest. Außerdem klären wir, welches Close-Paket zu Ihrem Team passt.
03
Umsetzen
Wir richten Close ein, übernehmen Ihre Kontakte und binden Website-Formular, Postfach sowie Telefonie an.
04
Schulen
Geschult wird am eigenen Arbeitsplatz, bis jeder sicher damit arbeitet. Dazu bekommt Ihr Team ein Handbuch für Close.
Close als zentrale Stelle
In Close laufen Anrufe, E-Mails, SMS und Verkaufschancen an einer Stelle zusammen. Wir richten es so ein, dass jede Anfrage dort landet. So sieht Ihr Team jeden Tag, wer als Nächstes dran ist.
Die wichtigsten Funktionen von Close CRM
Close ist ein CRM für Teams, die viel telefonieren und mailen. Hier sehen Sie die Funktionen, die wir in fast jedem Projekt einrichten. Bei jeder Funktion steht, was wir dabei für Sie übernehmen.
Funktion 01
Lead-Ansicht und Verlauf
Jeder Lead hat einen Verlauf mit allen Anrufen, E-Mails, SMS, Notizen und Aufgaben.
Was Close kann
✓Kontakte, Verkaufschancen und Aufgaben direkt am Lead
✓Verlauf aller Anrufe, E-Mails und SMS
✓Eigene Felder für Ihre Angaben
Was wir einrichten
✓Lead-Status und Felder passend zu Ihrem Ablauf
✓Übernahme Ihrer Kontakte aus Tabellen oder dem bisherigen CRM
✓Bereinigung doppelter Einträge
Im Alltag: Wer den Kunden anruft, sieht sofort den ganzen Verlauf
Funktion 02
Telefonie und SMS
Ihr Team telefoniert direkt aus Close. Jedes Gespräch wird automatisch am Lead gespeichert.
Was Close kann
✓Anrufe und SMS direkt im CRM
✓Power Dialer und Predictive Dialer, je nach Paket
✓Aufzeichnung, Mitschrift und Zusammenfassung von Gesprächen
Was wir einrichten
✓Rufnummern, Weiterleitungen und Mailbox
✓Ergebnisse und nächste Schritte je Anruf
Im Alltag: Nach jedem Telefonat ist klar, was als Nächstes passiert
Funktion 03
E-Mail und Vorlagen
Ihr Postfach ist mit Close verbunden. Mails landen beim richtigen Lead, ohne Weiterleiten.
Was Close kann
✓Zwei-Wege-Sync mit Ihrem Postfach
✓Vorlagen, Textbausteine und Serienmails
✓Öffnungen verfolgen und Mails zeitversetzt senden, je nach Paket
Was wir einrichten
✓Vorlagen für Antwort, Angebot und Nachfassen
✓Absender und Versandregeln für Ihr Team
Im Alltag: Ihre Kunden haben am selben Tag eine Antwort
Funktion 04
Workflows
Workflows fassen automatisch nach, per E-Mail, SMS und mit Aufgaben für Ihr Team.
Was Close kann
✓Mehrstufige Abläufe über E-Mail, SMS und Aufgaben
✓Auslöser wie neue Anfrage, Antwort, verpasster Anruf oder stockende Verkaufschance
✓Verfügbar ab dem Paket Growth
Was wir einrichten
✓Nachfass-Abläufe für neue Anfragen und offene Angebote
✓Texte und Abstände passend zu Ihren Kunden
Im Alltag: Bei mehr Angeboten wird nachgefasst
Funktion 05
Smart Views
Gespeicherte Filter zeigen Ihrem Team jeden Morgen, wen es anrufen sollte.
Was Close kann
✓Leads und Kontakte nach Feldern filtern
✓Ansichten speichern und im Team teilen
Was wir einrichten
✓Listen wie neue Anfragen, offene Angebote und Rückruf heute
✓Eigene Ansichten für jede Rolle im Team
Im Alltag: Jeder weiß morgens, was zu tun ist
Funktion 06
Pipelines
Jede Verkaufschance hat eine Phase, einen Wert und einen Verantwortlichen.
Was Close kann
✓Mehrere Pipelines mit eigenen Phasen
✓Erwarteter Umsatz nach Phase und Zeitraum
Was wir einrichten
✓Phasen passend zu Ihrem Angebotsablauf
✓Pflichtfelder, damit die Zahlen stimmen
Im Alltag: Sie sehen jederzeit, welche Aufträge als Nächstes kommen
Funktion 07
Berichte
Berichte zeigen Aktivitäten, Abschlussquote und Funnel, tagesaktuell.
Was Close kann
✓Aktivitäten je Mitarbeiter und Zeitraum
✓Funnel und Berichte zu Verkaufschancen
✓Ranglisten und Vergleiche im Team
Was wir einrichten
✓Ein Cockpit mit den Zahlen, auf die Sie schauen wollen
✓Auswertung, woher Ihre Anfragen kommen
Im Alltag: Sie entscheiden mit aktuellen Zahlen
Weitere Funktionen
Was Close außerdem kann
Neben den Grundfunktionen bringt Close einiges mit, das wir je nach Projekt einrichten. Welche Funktionen in welchem Paket enthalten sind, klären wir mit Ihnen vor der Entscheidung.
✓KI-Funktionen: Mitschrift und Zusammenfassung von Gesprächen, Lead-Zusammenfassungen und der Assistent Chloe
✓Über 100 Integrationen, darunter Zapier, Make, Calendly, Zoom, Google und Microsoft 365
✓API und Ereignisprotokoll für eigene Anbindungen an Warenwirtschaft und Buchhaltung
✓Eigene Felder, eigene Aktivitäten und eigene Objekte, je nach Paket
✓Dublettenerkennung, Import und Export Ihrer Daten
✓Sicherheit: SOC 2 Type II geprüft, Auftragsverarbeitungsvertrag mit Standardvertragsklauseln
Wann Close nicht das richtige System ist
Wir sind an keinen Hersteller gebunden. Passt Close nicht zu Ihrem Ablauf, sagen wir Ihnen das im Erstgespräch und empfehlen ein anderes System.
✕Sie suchen ein System für Warenwirtschaft, Produktionsplanung oder Buchhaltung. Close ist ein CRM für Vertrieb und Büro, diese Systeme binden wir an.
✕In Ihrem Vertrieb wird kaum telefoniert oder gemailt. Dann spielt Close seine Stärken nicht aus.
✕Nur eine Person bearbeitet Anfragen nebenher. Dann reicht oft eine einfachere Lösung.
Häufige Fragen zur Einrichtung von Close CRM
Was kostet es, Close CRM einrichten zu lassen?
Das hängt vom Umfang ab, etwa von der Zahl der Nutzer, den Anbindungen und der Datenübernahme. Nach der individuellen Beratung bekommen Sie ein Angebot für Ihren Betrieb. Die Lizenz zahlen Sie direkt an Close, pro Nutzer und Monat.
Was bedeutet offizieller Close Partner?
Close führt Hollermeier als offiziellen Partner für die Einführung. Wir richten Close für Betriebe ein, die Funktionen kennen wir aus vielen Projekten.
Können wir unsere Daten aus Tabellen oder einem anderen CRM übernehmen?
Ja. Kontakte, Firmen, offene Angebote und Notizen übernehmen wir aus Tabellen oder Ihrem bisherigen CRM. Doppelte Einträge erkennen und bereinigen wir dabei.
Ist Close DSGVO-konform?
Close stellt einen Auftragsverarbeitungsvertrag mit Standardvertragsklauseln für Übermittlungen außerhalb der EU bereit. Zudem ist der Anbieter nach SOC 2 Type II geprüft. Den Vertrag schließen Sie direkt mit Close ab, wir helfen Ihnen dabei. Ob das für Ihren Betrieb ausreicht, klären Sie am besten mit Ihrem Datenschutzbeauftragten.
Wie lange dauert die Einrichtung von Close?
Vom Erstgespräch bis Close im Alltag läuft, vergehen meist 6 bis 8 Wochen. Den größten Block bildet der Workshop zu Beginn. Die Einrichtung übernehmen wir.
Empfehlen Sie immer Close?
Nein. Wir sind an keinen Hersteller gebunden. Passt Close zu Ihrem Vertrieb, richten wir es als offizieller Partner ein. Passt ein anderes System besser, sagen wir Ihnen das.
Können wir Close vorher testen?
Ja. Close bietet einen kostenlosen Testzeitraum von 14 Tagen. Gerne richten wir den Test so ein, dass Sie mit Ihren eigenen Daten ausprobieren können.
Close für Ihren Vertrieb einrichten lassen
Im Erstgespräch nehme ich mir 30 Minuten für Ihren Vertrieb. Danach wissen Sie, ob Close zu Ihnen passt und wie die Einrichtung bei Ihnen aussehen würde.